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          [2016]EIA報告:俄羅斯油氣行業現狀分析

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          2016年10月25日,EIA發布了最新的俄羅斯能源分析報告,石油圈精選了其中油氣方面的現狀分析,一起來看一看,在歐盟制裁和低油價環境下,作為世界最大原油生產國和第二大天然氣生產國的俄羅斯,油氣經濟到底如何。

          概述

          俄羅斯是油氣生產和出口大國,俄羅斯的經濟高度依賴其烴類產物,鑒于其有較高的油氣產量,俄羅斯的經濟增長主要靠其能源出口,2015年俄羅斯油氣收入高達政府預算收入的43%。

          Russia地圖

          Russia地圖

          根據俄羅斯能源部數據,2015年俄羅斯是世界上包括礦場氣凝析油在內的最大原油生產國和第三大石油和其他液體生產國(僅次于沙特阿拉伯和美國),平均產液量為1100萬桶/天。同時,俄羅斯也是2015年第二大干氣生產國(僅次于美國),產氣量為22.4萬億立方英尺。

          俄羅斯和歐洲在能源方面相互依存,歐洲將俄羅斯作為其油氣供應的主要來源,2015年30%的歐盟原油進口量和30%以上的天然氣進口量都來自俄羅斯,同時歐洲也是俄羅斯主要的油氣出口市場。2015年,俄羅斯幾乎將60%的原油和超過75%的天然氣出口到歐洲。

          2013年,俄羅斯消耗30.52萬億英熱(BTU)的能源,其中大部分是天然氣(53%),石油和煤炭分別占俄羅斯能源消費量的22%和14%(圖1)。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          經濟制裁和低油價的影響

          經濟制裁和低油價導致俄羅斯上游行業外來投資驟減,特別是北極海域和頁巖項目投資非常困難。

          2014年,美國對俄羅斯就烏克蘭軍事行動和政策采取報復,實施了一系列更加嚴厲的制裁。與其他手段相比,該制裁限制了俄羅斯企業進入美國市場,尤其專門針對四家俄羅斯能源公司:Novatek、Rosneft、Gazprom Neft和Transneft。此外,該制裁禁止利用出口到俄羅斯的商品、服務和深水開發技術、北極海域或頁巖項目;同時,歐盟也對俄羅斯在其他方面實施制裁。

          近年來,俄羅斯政府提供了特殊稅率或免稅,鼓勵投資難以開發的資源,比如,北極海上和低滲儲層,包括頁巖儲層。許多國際公司被稅收優惠和潛在的巨大資源所吸引,與俄羅斯公司合作共同開發北極和頁巖資源。

          在2012和2013年,埃克森美孚、埃尼公司、挪威國家石油公司、中國石油天然氣總公司(CNPC)都與Rosneft公司合作進行北極地區的勘探開發。盡管2014年3月宣布制裁,所有公司都同意在5月與盧克石油公司合作進行頁巖資源勘探。然而,由于在今年晚些時候伊朗宣布額外的制裁條款,2014年9月這些公司都不再參與該項目。埃克森美孚、殼牌、BP和挪威國家石油公司與俄羅斯公司還簽署了頁巖資源勘探協議。最終受制裁影響,所有西方石油公司都停止參與北極海域和頁巖項目。

          如果沒有西方石油公司的參與,北極海域和頁巖資源的開發是不可能完成的。然而在短期內,這些制裁將對俄羅斯的生產影響不大,因為這些資源預計最早5~10年開始生產。這些制裁措施的直接影響是阻止西方公司計劃在這些資源中進行大規模投資。

          在美國和歐盟進行制裁的同時,油價下跌了一半以上,2014上半年平均布倫特油價109美元/桶,到2015年降至52美元/桶,而到2016上半年油價降為40美元/桶。總體上,制裁和油價下跌都對俄羅斯經濟施加了壓力,這使俄羅斯能源公司為新項目融資變得更為困難,特別是更高成本的項目,如深水、北極海域和頁巖項目。

          隨著油價的下跌,俄羅斯在油氣方面的收入大幅下降,國家的預算赤字也在增長。對此,俄羅斯政府已實施并提出了各種措施以增加收入。在過去幾年里,俄羅斯政府已多次改變了烴類資源開采稅和出口稅。最新變革和對即將變革的建議都有利于提高油氣公司的稅收。

          除了稅收,作為公司股東,俄羅斯政府還從油氣公司獲取股息。2016年4月,俄羅斯政府規定國有企業應至少支付2015年凈收入的50%作為分紅,這幾乎是公司通常紅利支付的一倍。石油公司反對稅收和紅利的增加,他們認為這樣會造成資金從項目投資中分流。基于類似的觀點,俄羅斯石油公司協商降低派息。

          2015年1月,俄羅斯政府宣布其有意出售在幾個俄羅斯公司的部分股份,包括Bashneft石油公司和Rosneft石油公司。Bashneft石油公司是俄羅斯十大石油生產商之一。10月份,聯邦政府以53億美元出售其在Bashneft石油公司50.08%的控股權。目前俄羅斯政府擁有俄羅斯最大的石油生產公司即Rosneft石油公司69.5%的控股權。俄羅斯政府打算出售至多19.5%的股份,保留其控股權。

          石油和其他液體

          俄羅斯大部分石油生產起源于西西伯利亞和Urals-Volga地區,然而,西伯利亞東部、俄羅斯遠東地區和俄羅斯北極地區的產油量仍在不斷增長。

          根據油氣學報,截至2016年1月,俄羅斯已探明石油儲量為800億桶。俄羅斯大部分石油儲量位于西西伯利亞、烏拉爾山脈和中西伯利亞高原之間、烏拉爾伏爾加地區,并延伸到里海。

          在2015年,俄羅斯石油和其他液體的總產量約為1103萬桶/天(其中1025萬桶是原油,包括礦場氣凝析油),而消耗量約為350萬桶/天(圖2)。2015年俄羅斯總出口超過700萬桶/天,其中包括約500萬桶原油和其余石油產品及其他液體。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          勘探與生產

          俄羅斯的大部分石油生產起源于西西伯利亞和Urals-Volga地區(表1),2014年有12%的原油產量來自于東西伯利亞和俄羅斯的遠東地區(Krasnoyarsk、Irkutsk、Yakutia、和Sakhalin)。然而在2009年這些地區的石油生產量還不到5%。從長遠來看,俄羅斯東部油田以及俄羅斯北極地區大部分未開發的石油儲備,可能發揮更大的作用。在俄羅斯北部里海和Timan-Pechora未開發地區也富含大量的油氣儲量。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          目前大批新項目正在投入開發,短期內這些新項目可能只是為了抵消老油田產量的下降,并不能顯著增產。應用先進的技術和增產措施將增加現有石油儲備中的產油量。隨著2015年Rosneft公司、Samotlor油田和Priobskoye油田總開采量超過150萬桶/天,俄羅斯大部分石油都產自西西伯利亞盆地的油田。

          俄羅斯主要油氣產地

          西西伯利亞

          西西伯利亞是俄羅斯的主要產油區,2014年產液量約630萬桶/天,超過俄羅斯總產量的60%。其中,Samotlor油田是西西伯利亞最大和最老的油田之一,油田自1969年投產。Samotlor油田在2006年達到63.5萬桶/天的后蘇聯時代峰值后,產量開始下降。然而,在持續投資和標準的提高采收率技術的應用下,從2008-2014年油田遞減率一直保持平均每年5%,2015年遞減率為3%,這明顯低于老西西伯利亞油田每年10-15%的自然遞減率。

          該地區其他大型油田主要有Priobskoye、Mamontovskoye、Malobalykskoye和Prirazlomnoye。其中最新的油田是Prirazlomnoye油田,該油田雖然1989年就已經發現,但直到2014年才正式投產。Prirazlomnoye油田位于北極海域,由Gazprom公司開發。Prirazlomnoye油田產量預期最高約10萬桶/天。

          Bazhenov頁巖層位于探明資源儲層下部,也有著巨大的開發潛力。在上世紀80年代,蘇聯政府試圖通過在地下引爆小型核裝置來刺激生產。近年來,政府利用稅收優惠鼓勵俄羅斯和國際石油公司開發Bazhenov頁巖儲層及其他頁巖油藏。

          然而,頁巖項目受制裁和低油價的影響,俄羅斯公司在開發頁巖資源方面取得的進展甚微。

          Urals-Volga

          Urals Volga是過去最大的石油產地,直到上世紀70年代末被西西伯利亞超過。今天,這一地區成為一個遙遠的第二大石油生產地,占俄羅斯總產量的22%左右。發現于1948年的Romashkinskoye油田是該地區最大的油田,由Tatneft經營,2013年產量約為30萬桶/天。

          東西伯利亞

          隨著俄羅斯傳統產油區產量的下降,東西伯利亞油田將繼續擴大石油生產。隨著2009年12月東西伯利亞—太平洋(ESPO)管道的建成,該地區的開發潛力繼而將大幅增加,這為東西伯利亞石油提供了出口機會。

          東西伯利亞成為國有石油巨頭Rosneft公司的生產中心,2009年8月,Vankorskoye(Vankor)油氣田的投產顯著提高了該地區的產量,是2010以來俄羅斯石油產量增加極其重要的因素。位于俄羅斯Krasnoyarsk區北部的Vankor油田,是25年來俄羅斯最大的石油發現,2015年,該油田產油量約44萬桶/天。

          該地區還有包括Verkhnechonskoye凝析油氣田、Yurubcheno-Tokhomskoye油田和Agaleevskoye凝析氣田在內的許多其他油田。

          亞馬爾半島/北極圈

          這個區域位于Yamal-Nenets自治區,橫跨西西伯利亞。該地區主要以天然氣生產而聞名。原油開發對該地區來說相對較新。盡管Purpe-Samotlor管道的建成減少了一些運輸限制,在短期內,該地區仍面臨的運輸基礎設施限制。Transneft公司也在建設Zapolyarye-Purpe管道,將Zapolyarye凝析氣田與Purpe-Samotlor管道相連通。

          除了Zapolyarye天然氣與凝析氣田,該區域還有Vostochno Messoyakha、Zapadno Messoyakha、Suzun、Tagul和Russkoye油田,這些油田都將受益于新管道增加的運輸容量。位于亞馬爾半島Gazprom公司的Novoportovskoye油田,不再等待能連通其和現有基礎設施這樣相當遠距離管道的建成。2016年5月,Gazprom公司開始從Arctic輸油碼頭將油從該地區海路運往歐洲。到2018年,Novoportovskoye油田的產量預期達約12.5萬桶/天的峰值。

          北高加索

          北高加索地區包括老陸上地區以及有開發潛力的海上里海地區。盧克石油公司一直在積極勘探位于里海北部的石油儲量,并在2010年開發了Yurii Korchagin油田,2014年產量約3萬桶/天。到2016年底,盧克公司計劃開發Filanovsky油田,預計在2017年產量達12萬桶/天,該地區還發現有Khvalynskoye和Rakushechnoye油田。該地區的開發受稅收和出口稅影響嚴重,任何稅收優惠政策的改變或取消都可能對開發產生負面影響。

          Timan-Pechora和Barents支海

          Timan-Pechora和Barents支海位于俄羅斯的西北部,這些地區的油氣田相對較小,但是這有一個開發較好的石油基礎設施項目。該地區提出開發兩個液化石油氣項目,Gazprom公司的Shtokman液化石油氣項目和Rosneft公司的Pechora液化石油氣項目,都有很大潛力產出大量的液態烴。然而,這兩個項目都被無限期擱置了。

          庫頁島

          庫頁島位于俄羅斯的東部海岸。在庫頁島東部近海地區有許多國際公司大規模投資的大型油氣田。許多庫頁島的油氣田都是在上世紀90年代中期簽署的兩個生產共享協議(PSA)下開發。Sakhalin-1 PSA由埃克森美孚持有30%股權。PSA的其他成員包括Rosneft(通過兩家子公司),印度國有石油公司ONGC Videsh和日本公司。Sakhalin-1 PSA協議包含三個油氣田:Chayvo、Oduptu和Arkutun Dagi。Chayvo、Oduptu和Arkutun-Dagi油田分別在2005年、2010年和2015年1月開始投產。Sakhalin-1協議主要生產原油及其他液體,其中大部分是通過De-Kastri輸油碼頭出口。由Sakhalin-1開采的大部分天然氣目前進行回注,而少數天然氣在國內銷售。

          Sakhalin-2 PSA協議包含Piltun-Astokhskoye油田和Lunskoye氣田這兩大油氣田,包括從島北流向島南端的雙油氣管道,這個管道組合包含一個石油出口終端和一個液化天然氣液化和出口終端。Sakhalin-2組合成員包括:Gazprom控股50%加一股、殼牌控股27.5%、Mitsui控股12.5%以及Mitsubishi控股10%。當PSA協議最初簽署時,聯盟里不包含任何俄羅斯公司,與其他的PSA協議相比,項目更偏重于聯盟的利益而非政府的利益。Sakhalin-2分別在1999年首次采油、在2009年首次開采液化石油氣。該項目產生了嚴重的成本超支和拖延,而這些問題也成為俄羅斯政府強制在當時擁有Sakhalin-2號55%股份的殼牌和其他財團成員出售控股權給Gazprom公司的主要理由。

          俄羅斯的石油等級

          俄羅斯有幾個石油等級,包括俄羅斯的主要出口等級,烏拉爾混合油。烏拉爾混合原油是一種Urals-Volga地區的含硫稠油和西西伯利亞的輕質原油的混合物,因此質量各不相同,但烏拉爾混合油一般是中等(約31°)重度含酸(約1.4%硫含量)混合原油,因此,一般售價低于布倫特原油。西伯利亞輕質原油是一種高質量原油,因此當其獨立銷售時更有價值,但由于獨立將其運移到市場的設施受限也將其混合到烏拉爾原油中。

          Sokol等級油由Sakhalin-1項目產出,是一種輕質、低硫原油,API比重為36°,含硫量為0.30%。Sakhalin混合原油包括從Sakhalin-2 PSA協議下的Piltun和Astokh油田的原油以及Sakhalin-3協議下的Gazprom公司的Kirinskoye天然氣和凝析油氣田產生的凝析油。Sakhalin混合油是一種輕質(45.5°API)、低硫(0.16%硫含量)混合油。Sakhalin混合油在庫頁島南端的Prigorodnoye港口裝載。

          東西伯利亞太平洋(ESPO)混合油生產于2009年后期,是多個西伯利亞油田生產的原油混合物。該等級油通過最近修建的ESPO管線出口中國,同時也流經俄羅斯太平洋海岸的Kozmino港口出口其他亞洲國家。ESPO混合油是一個超低含硫,中等-輕質混合油,標準API比重為35.6°,硫含量0.48%。

          Gazprom Neft公司的兩個北極油田,2014年投產的Prirazlomnoye油田和2016年投產的Novoportovskoye油田,二者生產的原油等級相差很大。Prirazlomnoye油田的Arctic (ARCO)等級油是一種中等-重質(API 24°)、含硫(含硫量2.3%)原油,而NovyPort等級油是中等-輕質(API 30-35°)、低硫原油(含硫量0.1%)。

          行業管理

          國有企業占據了俄羅斯大部分的石油生產(表2)。隨著蘇聯解體,俄羅斯起初是將其石油產業私有化,但在過去的幾年里,俄羅斯油氣行業逐漸轉變為國有控制。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          從上世紀九十年代末開始,民營企業在行業中不斷增長,許多國際石油公司試圖進入俄羅斯市場,并取得一定的成功。最近,俄羅斯石油工業合并,公司總數量減少但國有公司數量卻增多。其中有五家公司,包括他們合資企業生產的股份,占俄羅斯石油生產量的75%以上,而俄羅斯國家直接控制超過50%的俄羅斯石油生產。小公司產量增長通常比大公司更高,但小公司在面對較低油價時生存能力卻比大公司弱。

          2003年,BP公司投資TNK,成立了一個對半持股的合資企業TNK-BP,它也是俄羅斯主要的石油生產公司之一。然而,在2012年和2013年,TNK-BP的合作關系解除了,國有企業Rosneft公司獲得了幾乎所有TNK-BP資產。因BP公司在TNK-BP占股,BP公司獲得了現金和Rosneft公司18.5%的股權。在過去十年里,Rosneft公司成為在Yukos公司資產清算后俄羅斯的頭號產油企業,而這些被清算的資產也都流入Rosneft公司。

          許多政府部門也參與了石油行業。自然資源和環境部發布油田許可證、監控許可協議,并對違反環保法規征收罰款,能源部發展和實施總能源政策,經濟發展部監督關稅,而財政部負責石油產品稅。

          俄羅斯有兩個主要的石油產品稅:資源開采稅(MET)和出口稅。出口稅根據原油和產品的不同而不同。2011年,俄羅斯改變了產品出口稅,使所有石油產品的出口稅都低于原油出口稅,以此來鼓勵煉油產能上的投資。近年來,政府為較難開發的資源提供了特殊MET稅和免稅政策,例如,包括頁巖油藏在內的北極海域和低滲透油藏。最近增加的MET稅提高了以前較難開發資源定的MET稅優惠額。

          2015年1月,俄羅斯又一次修改了石油產品稅,此前,出口稅是MET稅的兩倍高。這一新稅收策略提高了2015年的MET稅率、降低了出口稅,并為2016和2017年提出了額外的變化,這將進一步提高MET稅和降低出口稅。MET稅增加的目的是大致平衡出口稅的減少,使他們能大致保持收入中性,既不增加也不降低能源行業的整體稅。

          2006年1月1日,為符合先前制定的稅收政策增加了MET稅。然而,在2015年底,俄羅斯政府通過了一項新規,推遲相應的出口稅減少。該法還大幅增加了2016年Gazprom公司生產的天然氣的MET稅。在整個2016年,再次提高油氣行業的稅收的建議多次被提出。這些建議包括擴大下一年度Gazprom公司的特別稅,進一步推遲出口稅計劃減少額,或降低MET稅的門檻。

          煉油業

          根據石油與天然氣學報的數據,截至2016年1月1日,俄羅斯共有39家煉油廠,總原油蒸餾量為550萬桶/天。Rosneft公司是最大的煉油商,擁有俄羅斯九大煉油廠。許多俄羅斯煉油廠年代久遠,產品單一,劣質燃料油占其產量很大一部分。以前的稅收改革鼓勵企業投資升級的煉油廠,生產更多的高附加值產品如柴油和汽油,取得了一定的成功,在2015推出的稅收改革將對還有待升級的煉油廠產生負面影響。

          石油出口

          2015年,俄羅斯有大約760萬桶/天的石油和其他液體出口,包括近500萬桶原油和凝析油。俄羅斯70%的原油出口去往歐洲國家,特別是德國、荷蘭、白俄羅斯和波蘭(圖3)。2015年原油及石油產品出口收入占俄羅斯總出口收入的46%。此外,2015年俄羅斯聯邦預算收入的43%來自油氣貿易,俄羅斯需要歐洲對其的油氣需求,歐洲同樣需要俄羅斯的石油供應,2015年歐盟進口的有近30%的原油來自俄羅斯。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          2015年,俄羅斯28%的原油出口亞洲和大洋洲,其中向中國和日本出口的份額越來越大。出口到中國的原油逐漸越來越多的流入到中國的獨立私營煉油廠。俄羅斯ESPO原油運往中國港口不像運輸中東原油那么遠。這使得俄羅斯原油裝運可以更小型更靈活,因此也更適合中國的獨立煉油廠。由于美國、加拿大的產油量增加,南美洲和北美洲原來從俄羅斯進口的原油,目前大部分從美國和加拿大進口,甚至從產量微增的巴西、哥倫比亞和美洲其他國家進口。俄羅斯的Transneft公司對俄羅斯輸油管道網絡擁有近乎壟斷的地位,絕大部分俄羅斯原油必須通過Transnef的管道系統到達周邊國家或俄羅斯港口出口。較小的出口量是通過私有輸油終端由鐵路或船舶運輸出口。

          俄羅斯也出口相當可觀的石油產品,根據東方集團研究會,2014年俄羅斯出口約160萬桶/天的燃料油和額外96萬桶/天的柴油。同年,俄羅斯也出口了少量的汽油(10萬桶/天)和液化石油氣(6萬桶/天)。

          管道

          俄羅斯有一個遍布全國的銷售和出口管網(表3)。俄羅斯的國有企業Transneft占有其幾乎所有的國內及出入境管網。非常值得注意的是,里海管道財團(CPC)的管道是個例外,從哈薩克斯坦Tengiz油田運送到俄羅斯的Novorossiysk黑海港口。CPC管道由各公司組成的財團所有,其中24%的最大股份額是由俄羅斯政府所有,其在財團的權益由Transneft代表。KazMunaiGaz(19%),哈薩克斯坦國有石油天然氣公司和雪佛龍(15%)是財團的第二和第三大股東。另一個例外是Transsakhalin管道,它由Sakhalin-2協議下的聯盟擁有,位于俄羅斯東部(圖4)。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          港口

          至少有20個俄羅斯港口是油氣運往包括歐洲、美洲和亞洲在內的各個市場的出口終端。2015年四大港口(Novorossiysk、Primorsk、Ust-Luga和Kozmino)總計出口量約占俄羅斯海運原油總出口量的85%。

          Primorsk和Ust-Luga輸油碼頭都位于俄羅斯圣彼得堡附近的芬蘭灣。Primorsk輸油碼頭始于2006年,裝載量約130萬桶/天。Primorsk碼頭始于2009年,裝載量超過50萬桶/天。Primorsk和Ust-Luga都是從Baltic的管道系統獲取原油,這些原油產自Timan-Pechero、西西伯利亞和烏拉爾伏爾加地區的油田。Ust-Luga港口也是出口俄羅斯煤炭和液化石油氣的主要港口。

          Novorossiysk是俄羅斯黑海岸上的主要輸油碼頭。它的載油容量超過100萬桶/天。Kozmino位于Vladivostok附近,在俄羅斯的遠東Primorsky省,是ESPO原油管道的終點站。該港口始于2009年12月,最初輸油容量為30萬桶/天。2012年ESPO管線二期建成前,Kozmino一直通過鐵路從Skovorodino獲取原油。在2015年,將近60萬桶的原油通過Kozmino港出口,略低于當前的輸油容量。

          液化烴

          俄羅斯的液化烴產量預期在未來幾年內將持續增長。液化烴是指由天然氣處理廠、分餾塔、煉油廠和凝析油分離器的生產的天然氣液態產物(煤油或烷烴如乙烷、丙烷和丁烷)和石蠟(烯烴),但不包括液化天然氣和芳烴。液化烴的生產與天然氣和石油產品密切相關。

          俄羅斯出口稅的變更大幅度促進了對汽油和輕餾分生產的投資,減少了原來煉油企業大量出口的重燃料油和柴油的投資。為了提高液化烴的產量煉油廠更多的使用催化裂化和加氫裂化裝置。天然氣加工將導致液化烴供應量的進一步增加,這是因為俄羅斯天然氣生產商開發出更豐富的天然氣資源,同時越來越多的伴生天然氣產生(目前作燃燒處理)也與天然氣加工有關。

          液化石油氣是一種丙烷和丁烷的混合物,隨著其在俄羅斯市場上過剩生產,以及HGL石油化學產品的發展,許多生產商將目標放在了出口市場。傳統上,俄羅斯液化石油氣出口主要由鐵路運往歐洲。在2012年中期,俄羅斯首個現代化液化石油氣出口碼頭在黑海的Taman上線,設計加壓輸油容量約30000桶/天。在2015年港口的輸油量不到17000桶/天,均由鐵路運輸。2013年中期,俄羅斯最大的液化石油氣生產商Sibur,從圣彼得堡附近的Ust-Luga出口了它第一批液化石油氣。作為俄羅斯第一次LPG出口,Sibur輸油終端還能夠運輸加壓和冷卻的產品,同時它目前的運輸量為5萬桶/天到7.5萬桶/天。Ust-Luga輸油碼頭和Taman一樣,能夠通過鐵路獲取液化石油氣。其余的液化石油氣由Novatek運營的凝析油分餾和轉運綜合工廠現場生產。

          除了直接出口,俄羅斯公司正致力于將國內生產的液化石油氣用于石化生產,這將獲得更多的利潤,并最大限度減少出口關稅。2014年12月,Sibur的丙烷脫氫(PDH)設備在西西伯利亞Tobolsk-Polymer綜合工廠試運行,它每年能生產約51萬噸聚合級丙烯,消耗約3.3萬桶/天的丙烷原料。該公司計劃進一步增加Tobolsk工廠的液體消耗,提議每年150萬噸乙烯裂解,這一計劃預期將于2021年底運行。95億的工廠原料將主要由丙烷和丁烷組成。一些乙烷也將用于生產乙烯、丙烯和丁烯/丁二烯,繼而用于衍生產品的生產,包括高密度、低密度聚乙烯和聚丙烯。

          Rosneft還計劃在俄羅斯太平洋海岸Kozmino輸油碼頭附近的Nakhodka地區建立一個主要的石油化工綜合企業。新的企業將包括一個煉油廠和一個石化工廠,年產乙烯量140萬噸,石油化工廠將主要用石腦油作為原料。

          天然氣

          俄羅斯擁有世界上最大的天然氣儲量,是世界第二大天然氣干氣生產國。盡管其他公司的產量一直在增長,Gazprom公司控制著國家的天然氣上游領域。

          根據石油與天然氣學報,截至2016年1月1日俄羅斯擁有世界上最大的天然氣儲量,1688兆立方英尺(TCF)(圖5)。俄羅斯的儲量約占世界總探明儲量的1/4。這些儲備大部分位于西伯利亞西地區,其中Yamburg、Urengoy和Medvezhye油田占俄羅斯天然氣總儲量很大一部分。

          EIA最新報告:俄羅斯油氣經濟現狀與憂慮

          行業管理

          國有企業Gazprom公司控制著俄羅斯天然氣上游領域,2014年產量約占俄羅斯天然氣總產量的70%(表4)。盡管包括俄羅斯石油大公司在內的許多獨立石油公司正在變得越來越重要,但他們在上游領域的機會仍十分有限。此外,Gazprom公司在上游領域的主導地位因其在管道天然氣出口的合法壟斷地位而增強。

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          與石油部門相似,一些部委和監管機構都參與了天然氣行業。自然資源和環境部頒發油田許可證、監控許可協議,并征收違反環保法規的罰款。能源部開發和實施一般能源政策,并負責監督液化天然氣出口。財政部負責碳氫化合物的提取和出口稅,而經濟發展部負責監督關稅。

          有關天然氣領域的主要控制部門包括聯邦關稅服務(規定輸油管關稅)和聯邦反壟斷服務(監督市場控制權濫用的指控,包括有關第三方接入輸油管道的指控)。

          勘探與生產

          西西伯利亞北部儲存有大量未開發和生產的天然氣。然而,Gazprom和其他公司正逐漸開采新的區域,例如Yamal半島、西伯利亞東部和Sakhalin島。在西伯利亞一些產量豐富的油田,包括Yamburg、Urengoy和Medvezhye油田,都隸屬于Gazprom公司,在近幾年的天然氣產量均出現下降情況。

          2014年,俄羅斯是世界第二大干氣生產國(20.4兆立方英尺),僅次于美國(25.7兆立方英尺)。獨立天然氣生產商產氣量增加,并預期在未來進一步增加。天然氣高產導致了越來越多的公司進入該領域,包括正尋找開發其天然氣儲量的石油公司。俄羅斯政府正努力減少大量的天然氣燃燒處理并提高用于石油開采的天然氣利用量,這一政策可能導致天然氣產量進一步增加。

          伴生氣燃燒

          在俄羅斯國內,石油生產出的伴生氣通常做燃燒處理。據美國國家海洋和大氣管理局(NOAA)報道,2014年俄羅斯大約燃燒了700億立方英尺的天然氣,居所有國家之首。2014年俄羅斯燃燒天然氣的量約占全球總量的13%(圖6)。許多名俄羅斯政府的舉措和政策已開始致力于減少伴生氣的常規燃燒。此外,制度變化使第三方生產商的天然氣運輸和貿易變的更容易也更有利可圖。根據NOAA的估計,從2012-2014年,在俄羅斯燃燒的天然氣平均每年下降約10%。

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          天然氣出口

          2015年,俄羅斯有7.3萬億立方英尺的天然氣出口,其中近90%都是通過管道運往歐洲,其中包括接收大部分天然氣的德國、土耳其、意大利和白俄羅斯(圖7),其余主要作為液化天然氣出口亞洲。2015年烏克蘭在俄羅斯天然氣進口量比2013年低了30%,當時烏克蘭是俄羅斯天然氣第三大進口國。由于價格和支付爭端,以及兩國之間關系越發緊張,烏克蘭從俄羅斯購買天然氣量減少,而從其西方鄰國購買的天然氣量增加。

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          2015年天然氣出口收入占俄羅斯總出口收入的13%左右。雖然不像俄羅斯原油和其他液體出口收入大,俄羅斯仍在很大程度上依賴歐洲作為其天然氣出口市場。同樣,歐洲也依賴俄羅斯供應天然氣。2015年,歐盟天然氣進口量的30%以上來自俄羅斯。此外,一些國家在歐洲,尤其是芬蘭、波羅的海和很多歐洲東南部國家,幾乎所有的天然氣進口都來自俄羅斯。

          自2005年中期,歐洲OECD的天然氣消耗量開始普遍平下降,促使俄羅斯轉向亞洲,并同時出口液化天然氣來增加天然氣出口。在2014年實施的美國和歐盟(EU)制裁,促使俄羅斯將重點轉向東部,2014年俄羅斯和中國簽署兩個管道協議,協議規定出口量2.4萬億立方英尺/年。

          管道

          2015年,俄羅斯的天然氣運輸系統,包括約10萬英里的高壓管線和20多個天然氣地下儲氣設備。自20世紀后期,Gazprom公司為滿足新資源供應需求加入主要的新型管道,包括在Yamal和西伯利亞東部油田以及新的出口路線,包括出口到中國的管道和避開烏克蘭運往歐洲的新管道。

          統一供氣(UGS)系統是連接西部俄羅斯天然氣管道的總稱。UGS系統包括國內管道和俄羅斯歐洲出口管道的國內部分,但不包括俄羅斯東部的管道。2007年,俄羅斯政府指派Gazprom公司建立東部天然氣項目(EGP)來擴大西伯利亞東部和俄羅斯遠東地區的天然氣基礎設施。EGP項目主構架是西伯利亞管道的核心力,目前正在建設中。

          第三方準入天然氣運輸管道

          Gazprom公司是幾乎所有俄羅斯的天然氣管道的唯一所有者。1999年俄羅斯的天然氣供應法要求全部天然氣系統的所有人應向給國內消費者供給天然氣的公司提供非歧視性通道。單行條例給第三方進入UGS系統制定規則,但對進入非UGS系統部分的管道沒有確立任何規則。隨著2006年天然氣出口法同意將管道出口權全權授予UGS系統的所有者,即Gazprom公司,不包括出口輸油管道。

          盡管有這些法律長期存在,獨立的天然氣生產商,包括許多國有石油公司在內,最近才開始獲得Gazprom公司的國內管道準入權。聯邦反壟斷局(FAS)的行動對第三方進入天然氣管道更加有利。在2008-2011年間,FAS有28個對Gazprom公司侵權案件與第三方進入天然氣管道有關。由Gazprom公司輸送的第三方天然氣從2010年占UGS系統流入量的12%增長到2015年近21%。Fas也提出了新的法律,修正很多現有法律法規的不足之處,包括第三方準入的管道不屬于UGS系統部分這一條例。許多最近關于管道準入的爭議都與不屬于UGS系統的東部天然氣管道有關。

          為使Sakhalin-1協議的天然氣資源轉為資本,Rosneft公司曾提出在庫頁島南端建立遠東液化天然氣出口設施。然而,這一提議取決于俄羅斯石油公司是否能通過Gazprom公司控制transsakhalin天然氣管道運輸天然氣。Gazprom股份公司一再否決Rosneft的管道準入,理由是輸油容量不足,因為Gazprom公司需要將現存輸油容量留給Sakhalin-2液化天然氣工廠和液化天然氣擴建計劃。Gazprom公司而后想從Sakhalin-1項目購買天然氣作為LNG擴大供應。Rosneft公司提起訴訟,試圖迫使Gazprom公司給予管道接入權,在2015年俄羅斯最高法院的裁決支持Rosneft公司。

          液化天然氣

          俄羅斯有一個獨立運作的液化天然氣(LNG)出口設施,Sakhalin液化天然氣。該設備于2009運營,原設計輸氣容量每年960萬噸(mt)(約460立方英尺的天然氣)。大多數液化天然氣在長期供應協議下承包給日本和韓國的買家。2011年設施瓶頸和優化使市場容量增加到320萬噸(150 BCF),其中許多額外的液化天然氣在短期協議下或在現貨市場出售。2015年,Sakhalin液化天然氣出口略超過500億立方英尺,運往日本(72%)、韓國(24%)、臺灣(2%)和中國(2%)。

          2013年,俄羅斯修改天然氣出口條例,允許Novatek和Rosneft出口液化天然氣,打破了Gazprom公司對所有的天然氣出口的壟斷。俄羅斯的液化天然氣輸氣碼頭在規劃的各個階段存在很多提議,包括正在建設中的第二天然氣液化設施。Yamal液化天然氣,始建于2013年,由擁有50.1%股份的Novatek公司領導財團所有。Total和中石油各有20%的股份,而“絲綢之路”基金(由中共政府創建的投資基金)持有該項目剩余9.9%的股份。三條生產線計劃將于2017年首次上線,它們將有550萬噸/年的液化天然氣運輸容量,他們將從位于Yamal半島東北部的South tambeyskoye天然氣和凝析氣田輸氣。

          Yamal液化天然氣為了從北極位置運輸液化天然氣,已構建16個冰級油輪。出口主要針對亞洲液化天然氣市場,并在一年的大部分時間,冰級油輪將從Yamal半島把貨物向西出口亞洲,途徑北冰洋和白令海峽。在冬天,由于海路結冰影響通航,冰級油輪將從Yamal半島把貨物向西運到歐洲。在歐洲,液化天然氣將被裝載在正規的液化天然氣油輪上,途徑蘇伊士運河運往亞洲。

          來自/EIA ? ? ? ? ?譯者/張強 ? ? ? ?編輯/王月

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          甲基橙
          石油圈認證作者
          畢業于中國石油大學(華東),化學工程與技術專業,長期聚焦國內外油氣行業最新最有價值的行業動態,具有數十萬字行業觀察編譯經驗,如需獲取油氣行業分析相關資料,請聯系甲基橙(QQ:1085652456;微信18202257875)

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