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          [2016]EIA報告:阿曼油氣行業現狀分析

          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          2016年11月初,EIA發布了最新的阿曼能源分析報告,石油圈精選了其在油氣方面的現狀分析,一起來看一看,在OPEC成員國左右全球石油產量和油價的背景下,作為中東地區最大的非OPEC產油產氣國,阿曼油氣現狀到底如何?

          國家油氣概況

          阿曼位于阿拉伯半島,靠近阿拉伯海、阿曼灣和波斯灣,這使得阿曼連接了世界上一些最重要的能源走廊,增強了阿曼在全球能源供應鏈中的地位。而阿曼也計劃利用這一戰略位置,在位于霍爾木茲海峽(一個重要的石油運輸樞紐點)之外的杜克姆附近,建造世界級的煉油和儲油場所(圖1)。

          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          圖1. Oman地圖

          與大部分中東國家一樣,阿曼的經濟也高度依賴其油氣行業。根據阿曼中央銀行的數據,2014年,阿曼油氣部門的收入占政府總收入的84%和阿曼國內生產總值的47%。

          阿曼是中東地區最大的非OPEC產油產氣國,其石油探明儲量約為53億桶,位居世界第二十二位。相比于中東其他產油國,阿曼油田的開發難度較大,因此阿曼政府也頒布了較為優惠的政策,并大力發展EOR技術。阿曼南部的Alam-West油田更是中東第一個太陽能EOR項目基地。此外,隨著阿曼國內對天然氣需求的不斷增長,阿曼可能在未來逐步轉變為純天然氣進口國。

          石油和其他液體燃料

          部門組織

          石油天然氣部:負責協調政府在阿曼油氣行業中扮演的角色。然而,最終的政策批準和投資決策權歸阿曼政府所有。

          阿曼石油開發公司(PDO):擁有阿曼大部分的石油儲備,并負責全國70%以上的原油生產。政府擁有其 60%的股份,此外,殼牌占股34%、道達爾占股4%、葡萄牙的Partex占股2%。

          阿曼石油公司(OOC):負責阿曼國內外的能源投資,屬于國有獨資企業。

          阿曼煉油和石油工業公司(ORPIC):控制著阿曼的煉油部門,阿曼兩家在役的煉油廠都屬于該公司。

          石油儲量

          根據《石油和天然氣雜志》的數據,截至2016年1月,阿曼擁有的石油探明儲量約為3億桶,在中東位居第七,在世界位居第二十二位。美國地質調查局在2012年指出,在位于阿曼南部的南阿曼鹽湖盆地,未探明的能源資源總量預計有超過3.7億桶原油、3150億立方英尺(Bcf)的天然氣和超過4000萬桶的天然氣凝液(NGL)。隨著生產水平的不斷提高、石油化工部門(依賴于液化石油氣LPG和天然氣凝液NGL)的日益發展,以及新增的潛在資源,該國不太可能在短期內大幅度地改變其對碳氫化合物的依賴。

          勘探開發

          在經歷了21世紀初多年的產量下降后,阿曼的石油產量終于有所反彈,而這一切都要歸功于EOR技術。

          西方石油公司(OXY)是阿曼境內最大的外國公司,其他對阿曼業務有投資的行業巨頭還包括殼牌、道達爾、Partex、BP、CNPC、KoGas和Repsol。根據阿曼石油天然氣部的統計,截止2013年底,阿曼所有31個勘探區塊均有勘探生產活動,幾乎阿曼所有的石油產量都來自覆蓋了國家大部分區域的阿曼盆地。

          阿曼的石油和其他液體燃料產量在中東地區排名第七,是世界排名前25名的石油生產商。阿曼是中東最大的非OPEC原油生產國。在2000年,阿曼的石油和其他液體產量達到了97.2萬桶/天的峰值,但2007年下降至71.5萬桶/天。不過阿曼成功扭轉了這一下降趨勢,隨后石油總產量逐年增加,到了2015年平均產能為100.2萬桶/天。雖然阿曼因發現了新的儲量而增加了一些產量,但在這場逆襲中,EOR技術才是最大的功臣。阿曼政府希望通過繼續采用EOR技術和相關的成本管理,使產量至少在未來五年內維持現有水平。

          近期的一些發現可能會有助于阿曼未來石油產量的增長,其中值得注意的新發現包括:Circle Oil宣布在Block 52(海洋區塊)發現70億桶的原油儲量;西方石油公司在位于Mukhaizna油田的Block 53每年可生產約4400萬桶的石油。西方石油公司于2005年開始在阿曼實施世界上最大的蒸汽驅項目之一。

          EOR技術

          阿曼石油天然氣產量的提升很大程度上依賴于EOR技術。在阿曼常用的EOR技術包括聚合物驅、混相驅和注蒸汽。考慮到該技術的生產成本相對較高,阿曼政府為鼓勵國際石油公司在較難開發的地區進行勘探開發活動,設立了激勵機制。政府邀請外國公司參與新的勘探和生產項目,對于需要私營企業尖端技術和專業知識進行開發的區塊,提供了非常優惠的條件。鑒于在阿曼境內石油開采所涉及的技術難度較大,阿曼同國際石油公司簽訂的合同條款比其他國家更優惠,甚至在一些合約中授予了國際石油公司某些項目的大量股份。

          蒸汽和混相驅一類的EOR技術一直是阿曼增加石油產量的主要動力。由PDO經營的Block 6是目前運用EOR技術最集中的區塊,集合了聚合物驅(Marmul油田)、混相驅(Harweel油田)、蒸汽驅(Qarn Alam油田)和太陽能(Amal-West油田)這四大EOR技術。阿曼南部的Alam-West太陽能稠油開發EOR項目是中東的第一個太陽能EOR項目,由GlassPoint太陽能公司于2012年完成,并于2013年初投產。

          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          有關GlassPoint太陽能EOR項目更多詳情,請參閱《GlassPoint CEO:阿曼為何要建全球最大太陽能EOR項目?

          2014年,GlassPoint公司獲得了由阿曼最大的主權財富基金——國家總儲備基金牽頭的總價值5300萬美元的投資,其中還有來自殼牌和一些風險投資集團(RockPort Capital、Nth Power和Chrysalix風投公司)的投資。GlassPoint的太陽能項目可以將生產的蒸汽直接供給現有的EOR作業中,并可以利用太陽能實現零排放,該工藝減少了EOR項目中需要使用的天然氣量。通過與PDO合作,GlassPoint目前正在建設Miraah,這是史上最大的太陽能發電廠之一,峰值熱能可達1021兆瓦。Miraah項目的規模是試點項目的100多倍,一旦完成,每天將產生6000噸太陽能蒸汽。

          http://www.benzibr.com/article/41710

          消費與煉化

          盡管阿曼計劃在未來幾年擴大該國的煉油能力,但阿曼不是主要的石油煉化產品出口國。阿曼希望通過擴建其煉油和儲油部門,對其在阿拉伯半島的戰略位置加以利用。阿曼計劃于2017年完成蘇哈爾附近的一個大型裝倉和存儲終端站,同時,該站也位于霍爾木茲海峽旁邊,將對國際原油運輸商產生極大的吸引力(圖2)。

          阿曼有Mina al Fahal和Sohar兩座煉油廠,合計銘牌容量為22.2萬桶/天,計劃到2018年可再增加81000桶/天的產能。根據IHS能源的數據,2014年阿曼平均煉油廠使用率約為96%。初步估計顯示,2014年阿曼消耗了164000桶/天的石油和其他液體,其中大部分是阿曼煉油廠生產,少量為進口,阿曼還在國際市場出口少量的石油產品(圖3)。

          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          作為阿曼石油煉化和石油工業公司(ORPIC)牽頭的Sohar煉油廠改進項目(SRIP)的一部分,Sohar煉油廠正在進行設備升級。預計到2016年第四季度,Sohar的產能將從11.6萬桶/天增至19.7萬桶/天(圖4)。阿曼還計劃在杜克附近興建一座煉油廠,到2019年計劃其產能可達到23萬桶/天,同時還要在Ras Markaz修建一個儲量為2億桶的原油存儲終端站。該儲存終端站計劃于2018年投產,這將是世界上最大的原油存儲設施之一。

          雖然阿曼有計劃擴建國內的管道基礎設施,但阿曼境內沒有任何的國際石油管道。阿曼計劃于2017年完成馬斯喀特蘇哈爾管道項目(MSPP)的修建,這該管道長約174英里,主要輸送煉化產品,連接Mina al-Fahal和Sohar兩座煉油廠,可以減少這兩個沿海工廠之間的油輪交通。項目的后期階段還計劃修建新的儲存設施,目的是為了保證阿曼的石油儲備能夠維持30天。

          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          進出口

          阿曼只出口一種原油,即阿曼混合油,這是一種中輕質高硫原油。阿曼是重要的原油出口國,特別是對于亞洲市場來說。2014年,阿曼出口的原油及凝析油約為80萬桶/天原油,其中72%出口中國(表1)。

          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          天然氣

          部門組織

          2013年,政府將阿曼液化天然氣公司和Qalhat液化天然氣公司進行了合并,簡化了該國液化天然氣部門的組織結構。

          PDO:在天然氣行業擁有的市場份額甚至比在石油行業的還要大,幾乎占據了阿曼全部的天然氣供應,其中還有少部分來自西方石油公司和泰國國家石油公司。

          阿曼天然氣公司(OGC):負責該國的天然氣輸送和配送。OGC是阿曼石油天然氣部(80%)和西方石油公司(20%)的合資企業。

          阿曼液化天然氣公司(OLNG):由包括政府、殼牌和道達爾在內的財團所持股的阿曼液化天然氣公司(OLNG),則通過它位于黎巴嫩首都蘇爾附近Qalhat的三條液化生產線,控制著阿曼境內所有的液化天然氣(LNG)活動。

          勘探與生產

          受益于幾個前景頗好的新項目的支持,阿曼天然氣產量增長的潛力非常大。

          根據《石油與天然氣雜志》的數據,截止2016年1月阿曼擁有24.3萬億立方英尺(Tcf)的天然氣探明儲量。2013年,阿曼的天然氣總產量增長至超過1.13萬億立方英尺,但2014年略微下降,為1.09萬億立方英尺。根據政府的數據,2014年阿曼天然氣總產量的近81%來自非伴生天然氣田。

          在過去二十年中,阿曼的天然氣行業變得日益重要,這主要歸功于該國兩個液化天然氣工廠分別于2000年和2005年投入使用。2000年啟用的液化天然氣廠促進了阿曼的干氣生產,干氣產量從2000年的3220億立方英尺增長至了2014年1萬億立方英尺。

          阿曼天然氣產量增長潛力最大的是歸BP所有的Block 61 Khazzan-Makarem油田。該氣田屬于致密氣藏,BP認為該氣田的可采原地天然氣儲量在15~20萬億英尺之間,最高可能達到100萬億立方英尺。2014年11月,阿曼在Block 60投產了Abu Tabul氣田以及一些其他的項目,以幫助滿足國家對天然氣的短期需求。Abu Tabul氣田的目標產量是9000萬立方英尺/天的天然氣和6000桶/天的凝析油。

          天然氣進口

          阿曼只有海豚管道這一條國際天然氣管道,該管道起于卡塔爾,途經阿聯酋,最終抵達阿曼。盡管2014年阿曼通過海豚管道從卡塔爾進口了約73億立方英尺的天然氣,但阿曼并不是主要的天然氣進口國。通過海豚管道進口天然氣以滿足國內日益增長的天然氣消費量是非常必要的,2004~2014年,海豚管道的天然氣進口量從2360萬立方英尺增加到了7210萬立方英尺。天然氣消費量的增加促使阿曼液化天然氣公司宣布,到2024年它將把目前出口的所有天然氣從國外市場轉移至國內。

          2014年3月,阿曼與伊朗簽署了一份關于天然氣進口合同的諒解備忘錄,該合同將于2017年啟動,時間跨度25年,總價值600億美元。合同啟動后伊朗將通過阿曼灣的海底管道,向阿曼輸送100億立方米/年的天然氣。

          出口

          雖然國內對天然氣需求的增加可能會限制未來天然氣的出口量,但是目前,阿曼的兩個LNG廠都有出口LNG(圖5)。
          EIA最新報告:阿曼油氣行業現狀分析

          阿曼是天然氣輸出國論壇(GECF)的成員,位于阿曼灣蘇爾附近的兩座LNG工廠負責天然氣的出口。2014年,阿曼出口了375億立方英尺的天然氣。幾乎所有阿曼出口的天然氣都輸送到了韓國和日本,占2014年總出口量的93%。

          2013年,阿曼液化天然氣和Qalhat液化天然氣合并形成了新的阿曼液化天然氣公司。兩家公司作為一個整體運營,但由于各自持有的合同不同,因此賬戶是分開管理的。通過兼并,阿曼液化天然氣公司控制了全國三條液化天然氣生產線,每年總產量可達1040萬噸(約500億立方英尺)。

          版權聲明|文章來自中東石油內參,原標題:EIA眼中的阿曼油氣行業(文章略有改動),版權歸原作者所有

          編輯/王月

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          中東石油內參
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          評論 4

          1. #4

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            匿名4年前 (2017-09-07)回復
          2. #3

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            匿名4年前 (2017-09-22)回復
          3. #2

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            匿名4年前 (2017-10-17)回復
          4. #1

            加強與阿曼的經濟互助平臺,強化我國企業的出口能力,增加石油儲備。

            匿名2年前 (2019-07-16)回復
          国产福利一区二区久久